لإنقاذ سيركه من الإفلاس، يشارك المهرج "أنيس" في مسابقة لإسعاد الأميرٍ الحزين، مخترقًا الحشود ومواجهًا ظله الخفي المتربص بمخاوفه؛ فهل ينتزع الابتسامة أو يخسر أمام ظله مدمرًا حلم السيرك للأبد؟